CAGR quyidagi savolga javob beradi: koʻrsatgich qanday doimiy yillik tezlikda oʻsishi kerak edi, shunda koʻrib chiqilayotgan davr mobaynida boshlangʻich qiymatdan oxirgi qiymatga erishish uchun. Hisoblash oxirgi qiymatning boshlangʻich qiymatga nisbatidan va yillar soni boʻyicha ildiz chiqarilishi orqali amalga oshiriladi.
Asosiy afzallik — tekislash. Uch yil ichida 40% ga oʻsgan, keyin 20% ga tushgan va yana oʻsgan koʻrsatgich bitta sopostavlanuvchi kattalik bilan tavsiflangan boʻlib, bu kompaniyalar va turli dinamikali vositalarni taqqoslashda qulay.
U shuningdek cheklanuvchanlik ham hisoblanadi. CAGR davr ichidagi tebranishlarni yashiradi: oʻrtacha yillik oʻsish tezligi bir xil boʻlgan ikkita investitsiya juda boshqa risk darajasiga ega boʻlishi mumkin. Natijaviy volatillikni hisobga olmasdan baholash notogʻri.
Ikkinchi cheklanuvchanlik — davr chegaralariga sezgirlik. Hisoblash faqat birinchi va oxirgi qiymatlariga bogʻliq, shuning uchun boshlanish yilini tanlash natijani sezilarli oʻzgartirishi mumkin. Shunday tarzda taqdim etiladigan maʼlumotlarni oʻrganishda qaysi davr olinganini va nima uchun aynan shuni tekshirish kerak.