Частный узбекский банк ANORBANK утвердил решение о размещении нового выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом 200 млрд сумов. Сообщается, что после завершения процедуры государственной регистрации ценные бумаги поступят в открытую продажу на биржевых торгах.
Ключевые параметры эмиссии:
- Общий объем: 200 млрд сумов.
- Номинал одной облигации: 100 000 сумов.
- Общее количество: 2 000 000 штук.
- Доходность: 20% годовых.
- Срок обращения: 900 дней (около 2,5 лет).
- Выплата купонов: каждые 90 дней (всего 10 процентных периодов).
- Способ размещения: открытая подписка.
Особенности размещения и андеррайтинг
В роли андеррайтера и брокера выпуска привлечена инвестиционная компания ООО «Leader Finance Capital», являющаяся дочерней структурой Агробанка. Старт биржевых торгов запланирован на 15-й день после официальной регистрации эмиссии.
Финальная стоимость продажи будет сформирована эмитентом совместно с брокером с учетом текущего спроса со стороны инвесторов. Базовый ценовой коридор для размещения (без учета накопленного купонного дохода) установлен в пределах от 100 000 до 110 000 сумов за одну бумагу.
Предыдущий опыт и рейтинги
Свой дебютный выпуск корпоративных облигаций на 50 млрд сумов ANORBANK зарегистрировал в конце апреля текущего года. По состоянию на середину июля эти бумаги торгуются на вторичном рынке по цене около 107 178 сумов. Позиции финансового института подкрепляются международным кредитным рейтингом от агентства Fitch Ratings на уровне «B-» со стабильным прогнозом.